Plantilla Excel CRM
Obtenga visibilidad de sus acuerdos y proyectos con esta plantilla gratuita de CRM de ventas para Excel. Personalízala fácilmente en función de tu proceso de ventas, registra los datos relevantes en un único lugar y obtén una visión general de todas las operaciones en curso.
Descárgalo ahora para empezar a seguir tus operaciones más rápido y mejor que nunca.
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¿Qué incluye?
Todos los datos sin palabrería: esta plantilla está pensada para las estrellas de ventas que se dedican a cerrar acuerdos y no quieren que se les escape ninguna información importante.
Vea claramente qué oportunidades están abiertas, cuáles están cerradas y cuáles necesitan más atención. Realice un seguimiento de toda la información de contacto esencial de sus clientes potenciales, así como de la fase y el estado de la oportunidad.
Además, cada vez que actualice la información de un cliente potencial, esta plantilla CRM Excel gratuita actualizará automáticamente el campo Última modificación de la oportunidad, lo que le permitirá realizar un seguimiento de la antigüedad del acuerdo en un instante.
Ventajas de utilizar la plantilla CRM gratuita de Excel
- Vea un panel dinámico con métricas clave que se actualizan a medida que introduce datos.
- Obtenga de un vistazo una visión visual de sus principales contactos comerciales.
- Asigne un representante de ventas a cada cliente potencial en su hoja de cálculo Excel de CRM.
- Lleve un registro de todos los datos esenciales de los clientes potenciales.
- Prevea mejor los ingresos potenciales.
Incluye 8 plantillas para una fácil personalización.
Uso de Excel como cuadro de mando visual de CRM
Vealas etapas de cada oportunidad abierta: Con esta plantilla CRM de Excel, puede personalizar las etapas de su proceso de ventas único y realizar un seguimiento de dónde se encuentra cada oportunidad abierta. De un vistazo, sabrá exactamente en qué fase del proceso se encuentra cada acuerdo y qué debe hacer para que avance.
Mejore su proceso haciendo un seguimiento de las oportunidades cerradas: Realiza un seguimiento de las oportunidades cerradas por el motivo por el que se cerraron y podrás identificar agujeros en tu proceso de ventas que pueden solucionarse fácilmente.
Ideal para el seguimiento de un número reducido de clientes potenciales: Si el número de clientes potenciales es bajo en un trimestre determinado, suele bastar con utilizar una plantilla de CRM gratuita en Excel; sabrá cuándo es el momento de cambiar a un CRM completo. Una vez que los clientes potenciales empiecen a perderse, es hora de organizarlos de forma que el CRM le recuerde que debe hacer un seguimiento automático de ellos.
Solución válida para un proceso de ventas sencillo: Especialmente si no tienes un proceso de ventas totalmente definido y formal, y todavía no tienes un comercial a tiempo completo, una plantilla de seguimiento de Excel CRM suele ser suficiente. De hecho, hace muchos años, cuando empezamos, no teníamos representantes de ventas dedicados. Las ventas eran algo que todo el mundo en la empresa hacía a veces, ¡y una hoja de cálculo era todo lo que necesitábamos en ese momento!
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